Продлить лицензию клиенту обслуживающей бухгалтерии

Чтобы обслуживающая бухгалтерия (ОБ) продолжала оказывать бухгалтерские услуги, проданные лицензии нужно продлить. Порядок действий зависит от того, как была подключена лицензия:

• куплена у менеджера компании «Тензор» или официального партнера. Срок контролирует и продлевает менеджер или партнер, которые ее продали;
• передана в аккаунт клиента. Лицензия продлевается автоматически, как только она будет продлена в аккаунте ОБ. Следить за сроком не требуется — с вами свяжется менеджер. Либо вы сами можете обратиться к менеджеру;
• продана клиенту. ОБ отслеживает и продлевает сроки только по лицензиям, которые продала клиентам. Продлить лицензию нужно до окончания срока действия либо в течение 30 дней после ее завершения.

Рассмотрим, как продлить проданную лицензию.

1. В разделе «Договоры» найдите и откройте договор с клиентом.
2. Перейдите в раздел «Лицензии» на вкладку «Лицензии».
3. Кликните «Продлить».
   

   В счет попадут лицензии, которые заканчиваются раньше всех, по всем темам отношений, за которыми вы закреплены.

4. В открывшемся окне нажмите «Выставить счет».
   
5. Нажмите и выберите способ отправки:
   • на электронную почту
   • по ЭДО
   • в МАX
   • в Telegram или Whatsapp*
6. После оплаты счета клиентом активируйте лицензию в его кабинете. Для этого откройте договор «Бухгалтерское обслуживания», перейдите в раздел CRM и кликните счет.

7. Нажмите «Не отгружено» и кликните «Провести».

Лицензия продлена, она начнет действовать, когда закончится предыдущая лицензия. Если она уже закончилась, продленная лицензия начнет действовать сразу.

* WhatsApp разрабатывает компания Meta — организация, признанная экстремистской, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.