Создать договор бухгалтерского обслуживания с клиентом

Чтобы указать условия сотрудничества с клиентом и получить доступ к его кабинету, создайте договор бухгалтерского обслуживания с клиентом.

1. В разделе «Договоры» нажмите и выберите «Бухгалтерское обслуживание».
   
2. Добавьте клиента, укажите сумму договора и период его действия.

3. Выберите систему налогообложения, с которой работает клиент, и тип договора:
   • «Консультация», чтобы предоставить услуги консультационного характера, например провести аудиторскую проверку;
   • «Ведение учета», чтобы вести работу по плановым событиям клиента в разделах «Календарь», «Контроль», «ЕНС», «Требования» и «Заявки».
   
4. Кликните .

5. Нажмите «Добавить» и загрузите сканы документов, например договора, нотариальной доверенности и прочих, чтобы всегда держать их под рукой.
   

Для отправки отчетов и ведения учета в кабинете клиента должны быть лицензии на работу в Saby. Если их нет, подключите лицензии клиенту или передайте часть своих.

Материалы по теме

• Как добавить сотрудника ОБ в договор бухобслуживания?
• Как закрыть доступ сотруднику ОБ в аккаунт клиента?
• Как добавить пометку на договор?