Сгруппируйте клиентов по важным для вас признакам — например, по ответственному или виду организации. Создайте папки и распределите по ним договоры клиентов.
Создать папку
- В разделе «Договоры» нажмите
. - Выберите «Папка».
- Введите название папки. Добавьте комментарий и ответственного.
.
Папка создана, теперь туда можно поместить договор.
Поместить договор в папку
- В разделе «Договоры» наведите курсор на договор и кликните
. - Нажмите «В другой раздел».
- Выберите папку.
- Кликните
.
.
Договор перенесен и находится в выбранной папке.
Нет времени разбираться самостоятельно?
Мы поможем!
Мы поможем!
Свяжемся с вами и подберем услугу сопровождения:
- Выделенный специалист со знанием бухучета
- Индивидуальный подход
- Работа в удобное для вас время
- Разберем любые вопросы: от заведения клиента
до настройки календаря бухгалтера и сверки с ЕНС
или постановки любых задач по клиенту
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.