Добавление событий в календарь поможет не пропустить дни сдачи отчетности, уплаты налогов, закрытия периода и прочие контрольные точки по всем вашим клиентам.
Выбрать из шаблонов
Выбрать из шаблонов
Создать собственное
Создать собственное
Рассмотрим, как добавить событие «Расчет резервов по сомнительным долгам».
- В разделе «Настройки» откройте «Календарь».
- Нажмите
и перейдите в «Шаблоны событий». - Убедитесь, что отображается группа шаблонов «Налоги и расчеты». Найдите событие «Расчет резервов по сомнительным долгам» и выберите его.
- Добавьте организации, к которым относится это событие. Если настраиваете календарь из карточки клиента, его компания добавится в блок «Для кого» автоматически.
- Назначьте ответственного.
- Если для всех организаций это один сотрудник, выберите его в поле «Исполнитель».
- У каждого клиента свой — выберите организацию клиента и укажите ответственного.
и перейдите в «Шаблоны событий». 
- Как указать исполнителя для нескольких событий?
- Как указать исполнителя для нескольких клиентов?
- Как удалить событие?
Событие добавлено в календарь. Его увидят сотрудники обслуживающей бухгалтерии и клиенты в своем личном кабинете.
Рассмотрим, как добавить событие «Расчет зарплаты».
- В разделе «Настройки» откройте «Календарь».
- Нажмите и выберите «Мое событие».
- Введите название. Настройте периодичность и укажите, до какого числа нужно повторять событие.
- Добавьте организации, к которым относится это событие. Если настраиваете календарь из карточки клиента, он автоматически добавится в блок «Для кого».
- Выберите исполнителей и нажмите
— запись появится в календаре.
— запись появится в календаре.
Измененный календарь будут видеть только сотрудники обслуживающей бухгалтерии. Если нужно, чтобы события видел и клиент, настройте календарь в его личном кабинете.
Нет времени разбираться самостоятельно?
Мы поможем!
Мы поможем!
Свяжемся с вами и подберем услугу сопровождения:
- Выделенный специалист со знанием бухучета
- Индивидуальный подход
- Работа в удобное для вас время
- Разберем любые вопросы: от заведения клиента
до настройки календаря бухгалтера и сверки с ЕНС
или постановки любых задач по клиенту
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.