По умолчанию в теме отношений доступны два возможных итога: «Положительно» и «Отрицательно». Вы можете добавить другие виды итогов с конкретными причинами отказов: «Не устраивает цена», «Клиенты конкурентов», «Пока не интересует». Они помогут понять, почему чаще всего срываются сделки.
- Откройте раздел «Активности/Темы».
- Нажмите «+» и выберите «Продажи» или «Аудит», чтобы создать новую тему. Или откройте тему и нажмите «Изменить».
- В блоке «Итоги» нажмите «+» и выберите тип итога: положительный или отрицательный.
- Введите название. В поле «Комментарий» укажите «Обязателен» — менеджер не сможет зафиксировать событие с этим итогом, пока не заполнит комментарий.
- В поле «Клиент» выберите:
- «Целевой» — с клиентом ведется реальная работа по сделке.
- «Нецелевой» — если сделка создана ошибочно, для обучения или не подразумевает продажу.
В отчетах по сделкам руководитель сможет разделить сделки с целевыми и нецелевыми клиентами. Например, отфильтровать ошибочные сделки, чтобы статистика была более точной.
- Для отрицательного итога нажмите:
- «Запланировать событие по другой теме» — чтобы менеджер смог продолжить общение с клиентом по другой теме отношений;
- «Проверить итоги» — позволит перевести сделку на другой этап для обработки возражений клиента.
В положительном итоге нажмите «Запланировать событие по другой теме».
- Выберите тему отношений, по которой продолжится общение.
- Выберите, как создать плановый контакт:
- «Автоматически» — Saby создаст плановый контакт через указанное время;
- «Предложить» — Saby напомнит менеджеру запланировать звонок.
- Нажмите
. 
- Нажмите «Сохранить».
. 
- Выберите этап, к которому вернется сделка.
- Укажите сотрудника, ответственного за обработку возражений.
- Нажмите .
- Нажмите «Сохранить».
Обработка возражений настроена. Нажав на этап сделки, менеджер сможет узнать, кто вел сделку и на каком этапе был установлен отрицательный итог.
Виды итогов созданы. Руководитель сможет проанализировать причины отказов и уменьшить их количество.