Тема отношений — набор этапов, по которым менеджер ведет клиента от момента знакомства с продуктом до покупки. В Saby есть стандартная тема отношений с этапами: «Новый», «Знакомство», «Коммерческое предложение», «Оплата», «Отгрузка». Используйте ее, если у вас одно направление продаж.
Если вы работаете по нескольким направлениям, рекомендуем создать дополнительные темы. Их количество не ограничено. Для каждой темы отношений можно настроить свои этапы и сроки выполнения.
Откройте раздел:
- Saby CRM — «Активности/Темы»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы».
Нажмите 
и выберите тип: «Продажи», «Аудит» или «Обслуживание».
- Введите название темы отношений.
- Укажите максимальный срок ведения сделки, чтобы контролировать затянутые переговоры.
- Выберите, надо ли согласовывать изменение срока. Если надо — выберите, кто будет согласовывать.
- Добавьте этапы сделки и переходы между ними.
- Создайте виды итогов, например причины отказов. Так вы сможете отследить, почему срываются сделки.
- Настройте печатные формы и онлайн-документы. Создайте шаблоны для отправки этих документов клиенту, например коммерческого предложения. Менеджерам не придется тратить время на составление письма и добавление вложений.
- Добавьте дополнительные поля. Они будут отображаться в сделке и менеджер сможет заполнить их. Например, указать желаемую дату доставки или транспортную компанию.
- Добавьте инструкцию по работе с темой отношений.
- Откройте раздел «Скрипты» и выберите скрипт продаж. Менеджер запустит его из сделки по этой теме, чтобы правильно вести диалог и отвечать на возражения клиента.
- Перейдите в раздел «Параметры» и укажите:
- можно ли одновременно вести несколько сделок по этой теме с одним клиентом;
- требуется ли планирование событий, если сделка не завершена. Например, выберите «Обязательно» — менеджер не сможет зафиксировать итог переговоров, пока не запланирует следующий звонок или встречу;
- когда закрывать сделку;
- что делать с плановыми активностями и неоплаченными счетами после закрытия сделки.
- Нажмите «Сохранить».
Тема отношений настроена. По ней можно создавать сделки, планировать и фиксировать события.
- Введите название темы отношений.
- Создайте виды итогов с обязательным комментарием в дополнение к «Да/Нет».
- Добавьте инструкцию по работе с темой отношений.
- Откройте раздел «Скрипты» и выберите скрипт. Менеджер сможет запустить его во время звонка, чтобы правильно вести диалог и отвечать на возражения клиента.
- Нажмите «Сохранить».
Тема отношений настроена. По ней можно планировать и фиксировать события.
- Введите название темы отношений.
- Добавьте инструкцию по работе с темой отношений.
- Откройте раздел «Скрипты» и выберите скрипт. Менеджер сможет запустить его во время звонка, чтобы правильно вести диалог и отвечать на возражения клиента.
- Нажмите «Сохранить».
Тема отношений настроена. По ней можно планировать и фиксировать события.