Создать и отправить счет из сделки

В Saby можно сформировать счет прямо из сделки. Добавьте в нее товары и услуги, которые хотите предложить клиенту. Когда клиент согласится на покупку, создайте и отправьте счет. В него автоматически добавятся позиции, которые вы указали ранее. Счет будет прикреплен к сделке и карточке клиента.

Добавить товары и услуги в сделку

Это можно сделать на любом этапе работы.

1. Откройте сделку в разделе:
   • Saby CRM — «Продажи/Сделки»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки».
2. В блоке «Товары» нажмите «+».
   
   • У меня нет блока «Товары». Что делать?
3. Отметьте наименования, укажите количество и нажмите .
   

Создать и отправить счет

1. В сделке нажмите «Выставить счет» — система создаст счет.
2. Кликните «Отправить».
   
   • Почему недоступна отправка в Telegram, WhatsApp или по смс?
   • Вместо способа отправки появляется список шаблонов, почему?

Счет отправлен. Он появится в сделке в блоке «События».

Клиент получит счет по ЭДО, в виде вложения в электронном письме или ссылкой на документ в смс или мессенджере. Если вы отправили счет в WhatsApp, Saby создаст чат и назначит вас ответственным. В чате можно ответить на вопросы клиента.

• Как добавить товары и выставить счет в мини-карточке сделки?
• Как добавить еще один счет?
• Как удалить счет?
• Как изменить операцию, по которой создаются счета?
• Почему исчез блок «Товары»?

Материалы по теме

• Как настроить шаблон для отправки счета?
• В счете выбрана не та операция, как сменить?
• Как еще можно создать и отправить счет клиенту?