Когда импорт из внешней CRM-системы завершен, проверьте результат. Для этого найдите загруженные данные и, если нужно, вручную исправьте сведения или этапы обработки.
Чтобы найти объекты, воспользуйтесь строкой поиска и фильтром. При этом учитывайте, что названия объектов в сторонней CRM-системе могут отличаться от названий в Saby.
Например, в Saby каждая тема отношений начинается с этапа «Новые». Если во внешней CRM первый этап называется иначе, например «Знакомство», Saby перенесет сделку на одноименный этап «Знакомство», а не на «Новые». Поэтому, если в фильтре выбрана стадия «Новые», такие сделки не будут видны в реестре «Продажи/Сделки».
Для поиска сделки, которая находилась на первом этапе в сторонней системе, исключите из фильтра статус «Новые». Вместо него выберите тот этап, который был указан во внешней CRM.
Если к сделке были приложены файлы, при загрузке они сохранятся на вкладке «Документы».
Чтобы найти файлы, которые были приложены к карточке клиента в сторонней системе, откройте эту карточку в Saby. Файлы хранятся на вкладке «Параметры», если это юридическое лицо, на вкладке «Документы» — если физическое.
Обработать импортированные данные
Проверьте загруженные данные и внесите изменения вручную.
События
При загрузке плановых событий информация об их типе (звонок, письмо, встреча) не переносится. Укажите тип после общения с клиентом.
При импорте сделки, по которой нет фактических событий, Saby создаст событие с типом «Письмо» для перевода сделки на ее текущий этап.
Представители
При импорте контакта из amoCRM и Битрикс 24 либо физического лица из Мегаплан Saby преобразует контакт в представителя организации, если во внешней CRM он указан как:
- представителем компании или ИП;
- контактным лицом в сделке.
Ответственные сотрудники
В ходе импорта сделок, событий и клиентов Saby сопоставляет данные об ответственных сотрудниках по ФИО и контактным данным. Если они не совпадают, система добавит нового сотрудника и закрепит объекты за ним. Если в результате загрузки появились дубли карточек сотрудников, объедините их. Клиенты, сделки и события будут автоматически перезакреплены за тем сотрудником, который остался в результате объединения.