После отгрузки товара или оказания услуг поставщик отправляет покупателю УПД. Проверьте поступление и ответьте поставщику: утвердите документ, отклоните его или переназначьте другому сотруднику.
- Убедитесь, что носитель с электронной подписью подключен к компьютеру.
- Откройте «Поступления»:
- в конфигурации «Документы и EDI» — в разделе «Закупки» или «Входящие»;
- в конфигурации «Документооборот» — в разделе «Входящие».
- Откройте документ.
- Проверьте:
- соответствуют ли наименования и количество товаров фактической поставке;
- правильно ли указаны реквизиты получателя, грузоотправителя и грузополучателя.
Если поставщик передал дополнительные сведения, проверьте дополнительные поля.
- Нажмите «Утверждение».
- Проверьте дату получения или принятия товара либо услуги. По умолчанию Saby указывает дату получения документа. Чтобы указать дату принятия по дате подписания, нажмите , затем «документа» и выберите «подписания» — в календаре установится текущая дата. При необходимости введите дату вручную.
- Если груз принял не получатель груза, нажмите «Подробнее», выберите, кто принял груз, и заполните его данные.
- Выберите действие:
- «Утвердить» — если претензий к поставке нет;
- «Отклонить» — если не принимаете документ. Укажите причину в комментарии, например, «ошибки в реквизитах»;
- «Указать расхождения» — если данные в документе не совпадают с фактической поставкой;
- «Переназначить» — если документ должен обработать другой сотрудник.
После обработки документа его статус изменится в зависимости от выбранного действия.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.