Источники продаж — маркетинговые каналы, из которых приходят клиенты. Например, форма обратной связи на сайте, группа в соцсети, рекламное объявление.
Отчет «Источники продаж» покажет, какие источники приносят прибыль, а какие — нет. Вы поймете, какие можно развивать, а какие — закрывать.
Построить отчет
- Откройте главную страницу или раздел «Клиенты».
- Нажмите и выберите «Источники продаж».
- Выберите период. Кликните «Сравнить с», чтобы построить отчет за два периода и сравнить данные.
- Укажите документы, по которым строить отчет: по сделкам, счетам, реализациям, оптовым или розничным заказам.
Для сделок в поле «С итогами на» выберите статус: на текущий момент, на конкретную дату или на конец выбранного периода. Дополнительно можно указать тему отношений и ответственного.
- Выберите тему отношений.
Если в теме отношений настроены итоги с признаком «Целевой» и «Нецелевой», выберите «Целевые». В отчет попадут только реальные сделки — без ошибочных и учебных.
- Нажмите
. 
. 
Проанализировать отчет
- Недостаточно сделок/заказов/счетов
- Много сделок/заказов, но мало успешно завершенных
- Стало меньше сделок/заказов/счетов, чем в прошлом периоде
Частые вопросы
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.