Добавить клиентов в список

После того как вы создали список, добавьте в него клиентов: внесите по одному либо загрузите из файла, выборки, разделов «Клиенты» или «Компании».

Как исключить из списка тех, с кем менеджеры уже работают?

Откройте список в разделе:
- Saby CRM — «Клиенты/Списки»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки».
Нажмите «+» и кликните «Клиента»
Выберите компанию из справочника.
По умолчанию Saby укажет вас ответственным. Нажмите ФИО, чтобы выбрать другого сотрудника.
Если у вас нет никакой информации о клиенте, кроме контактной информации — добавьте ее кнопкой «+» и сохраните. Позже вы сможете отредактировать запись и указать организацию.

Оформите xls-файл по образцу в зависимости от того, какие данные загружаете.

Шаблон для загрузки ЮЛ в список (XLS, 36 КБ)

Шаблон для загрузки ФЛ в список (XLS, 37 КБ)

Откройте список клиентов в разделе:
- Saby CRM — «Клиенты/Списки»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки».
Нажмите «+» и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
Выберите тип записей: компания или физическое лицо.
Добавьте условия, по которым система будет выбирать клиентов из файла и загружать в список.
Например, нужно импортировать клиентов, с которыми не было общения за последние полгода по определенной теме отношений. Для этого нажмите «Дополнительные условия» и настройте фильтр: в блоке «Контакты» кликните «Не было», нажмите «Тема» и выберите ее, укажите «Когда/За последние полгода». Нажмите .
Чтобы загрузить из файла только клиентов, которые есть в разделе «Компании», в фильтре выберите «Из ЕГРЮЛ».
Укажите, с какой строки загружать данные. Например, если в файле есть строка с заголовками, загрузка должна начинаться со второй строки.
Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
В заголовке каждого столбца укажите, в какое поле карточки клиента загрузить данные. Оставьте «Не задано», чтобы не переносить информацию из этого столбца.
Нажмите «Загрузить» — Saby добавит клиентов в список и укажет ссылки на их карточки. Если клиента нет в вашей базе, загрузит о нем только информацию из файла.

Как удалить клиентов из списка?
Как изменить порядок клиентов в списке?
Почему в список добавились сделки?

Откройте список клиентов в разделе:

Saby CRM — «Клиенты/Списки»;
online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки».

Нажмите «+», выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.

Как удалить клиентов из списка?
Как изменить порядок клиентов в списке?
Почему в список добавились сделки?

Откройте базу клиентов в разделе:
- Saby CRM — «Клиенты»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты».
Отметьте клиентов.
Нажмите , кликните «Отправить клиентов в список» и выберите список.