Отраслевые особенности при переходе на налоговый мониторинг: что учесть
У компаний из разных сфер есть нюансы, которые необходимо учесть при переходе на налоговый мониторинг. В статье рассказываем об отраслевой специфике бизнеса, разбираем реальные кейсы и решения от Saby Tax.
Переход на налоговый мониторинг: статистика ФНС
С каждым годом всё больше компаний становятся участниками налогового мониторинга. Это подтверждают данные ФНС:
Уже сейчас в налоговом мониторинге участвуют организации более чем из 20 сфер. В 2026 году большинство заявок на вступление в НМ подали представители нефтегазовой, энергетической, металлургической и торговой отраслей. Но ФНС отмечает, что с каждым годом к НМ присоединяется всё больше компаний из рекламы, сельского хозяйства, логистики и IT (информация с сайта ФНС).
При этом в каждой отрасли своя специфика: повышенные требования к секретности, работа в нескольких учетных системах, в том числе самописных, значительный объем первички и другие нюансы. Их важно учесть при переходе на НМ.
Переход на налоговый мониторинг для компаний из оптовой и розничной торговли
Ключевые особенности оптовиков и ритейлеров:
- большой объем первичных документов в электронной и бумажной форме;
- формируют первичку в нескольких системах;
- хранят документы в разных местах;
- есть множество подразделений.
Такая специфика увеличивает нагрузку на учетные системы будущего участника НМ и усложняет передачу документов в аналитическую витрину данных.
Saby Tax помогает оптовым и розничным продавцам упростить взаимодействие с инспекторами в рамках НМ за счет интеграции витрины с учетной системой компании и электронным хранилищем документов (ЭХД). Это позволяет передавать документы в витрину данных автоматически.
Чтобы избежать технических сбоев при одновременной загрузке больших объемов информации, в Saby Tax можно настроить перенос данных в витрину по расписанию: ежедневно, раз в неделю, месяц или квартал. Документы загружаются в фоновом режиме, пока бухгалтер спокойно работает, например, в 1С или SAP.
Удобство взаимодействия с инспекторами в Saby уже оценила компания «Строительный двор»:
«Строительный двор» — это 300+ магазинов в 20 российских городах, сотни контрагентов и миллионы первичных документов. Для взаимодействия с инспекторами в рамках НМ компания выбрала Saby Tax, поскольку ранее работала с электронным документооборотом в Saby.
Сейчас бухгалтерия компании в один клик передает в ФНС все необходимые документы в рамках налогового мониторинга. Это стало возможным за счет интеграции Saby Tax с учетной системой SAP — для их взаимодействия специалисты внедрения разработали коннектор. Он позволяет оперативно выгружать большие объемы данных — это более 13 млн документов в месяц. А интеграция аналитической витрины с АИС «Налог‑3» автоматизировала весь процесс налогового мониторинга. Итог: количество формальных требований от ФНС сократилось, а доверие к данным компании возросло.
Читать кейсТакже систему Saby Tax выбрала и крупнейшая автомобильная компания «Авилон». Здесь основная сложность заключалась в том, что учет строился на трех 1С‑системах, одна из которых — самописная. Специалисты Saby объединили учетную логику и документы, в том числе нетипичные, из разных систем в единой витрине данных. Сейчас бухгалтерия компании «Авилон» без проблем выгружает налоговым инспекторам любые документы, будь то XML‑файлы или другие вложения.
Организовать витрину данных с Saby
Переход на налоговый мониторинг компаний из нефтегазовой и горнодобывающей отраслей
Особенности предприятий из нефтегазовой и горнодобывающей отраслей:
- специальная налоговая отчетность, например декларации по НДПИ, которые компании сдают ежемесячно (ст. 341 НК);
- большой объем и вес документов, которые регулярно приходится направлять инспекторам в рамках камеральной проверки: лицензии, технико‑экономические обоснования и другие;
- значительные временные и трудовые затраты на отправку документов инспекторам — в среднем может уходить по полчаса на каждое требование.
Чтобы передать документы в витрину данных в рамках НМ, у компаний есть ровно месяц после сдачи декларации, в том числе и по НДПИ. Чтобы сделать процесс бесперебойным и оперативным, необходимо:
- организовать ЭХД;
- по максимуму перевести документооборот в электронный формат и оцифровать бумажные документы;
- интегрировать витрину данных с учетной системой, ЭХД и АИС «Налог‑3».
Команда Saby поможет в этом. Подтверждение тому — кейс компании «Техноинвест Альянс».
ЗАО «Техноинвест Альянс» специализируется на добыче и обогащении руд редких металлов. С 2023 года компания — участник СЗПК, поэтому не позднее 2026 года обязана была перейти на налоговый мониторинг. Организация регулярно возмещает инвестиционный НДС, ежемесячно сдает декларации по НДПИ и до перехода на НМ получала множество требований от инспекторов. На подгрузку документов и их передачу по ТКС в рамках одного требования уходило по 30–40 минут.
Сейчас документы компании оперативно передаются в витрину данных в рамках НМ за счет интеграции учетной системы 1С и Saby Tax с помощью модуля внешней обработки. Модуль работает поверх учетной системы, не влияет на обновления 1С и не требует изменений в базе.
Для «Техноинвест Альянса» в витрине данных организовали отдельную папку для «тяжеловесных» документов вроде лицензий и проектной документации, которые инспекторы регулярно запрашивают. Теперь бухгалтеры могут их быстро найти и отправить.
Для расширенного взаимодействия с инспекторами настроили интеграцию с АИС «Налог‑3». Команда Saby помогла закупить необходимый программно‑аппаратный комплекс СКЗИ, разместила его в собственном ЦОД и организовала защищенный канал связи.
Также специалисты внедрения Saby провели обучение для налоговых инспекторов и сотрудников компании, чтобы им было проще работать в витрине данных.
Переход на налоговый мониторинг под ключ от Saby
Переход на налоговый мониторинг для предприятий оборонно‑промышленного комплекса
Компаниям оборонно‑промышленного комплекса важно соблюдать повышенные требования к секретности:
- ограниченный доступ к учетным системам и интернету;
- обработка и хранение данных — на локальных серверах;
- обезличивание данных для соблюдения режима гостайны.
Эти нюансы влияют на организацию взаимодействия с ФНС, поскольку у налоговых органов также есть свои требования к доступности системы, срокам представления документов и другие.
Для предприятий ОПК подойдет проектное решение от Saby с размещением всех данных на локальных серверах компании (on‑premise). Развертывание сервиса Saby Tax происходит на инфраструктуре предприятия, а компания получает полный физический контроль над данными.
Какое решение от Saby подойдет компании
Переход на налоговый мониторинг для компаний из других сфер деятельности
У компаний из производственной, рекламной, транспортной, строительной, сельскохозяйственной и иных сфер могут быть свои особенности. Среди них:
- значительный объем документов в разных форматах;
- наличие самописных систем;
- специфические документы и налоговая отчетность;
- формирование первички в нескольких системах;
- хранение документов в разных местах.
В Saby найдется решение для каждой компании — поможем перейти на НМ и упростить взаимодействие с инспекторами, учтем все особенности бизнеса и требования учредителей, как при реализации проекта для Хуадянь‑Тенинской ТЭЦ.
ООО «Хуадянь‑Тенинская ТЭЦ» — российско‑китайское производственное предприятие. Компания перешла на налоговый мониторинг в 2022 году и предоставляла инспекторам прямой доступ к системе. По новым требованиям ФНС ей необходимо было реализовать интеграцию с АИС «Налог‑3». Для учредителей было принципиально сделать это без прямого вмешательства в учетную систему, поскольку она кастомизирована под нужды ТЭЦ и непрерывный цикл производства. Любое вмешательство или тяжелые надстройки внутри учетной системы усложнили бы ее обновление.
Чтобы выполнить требование учредителей, Saby Tax интегрировали с 1С через внешнюю обработку. Модуль запускается как отдельная вкладка, не вносит изменения в конфигурацию и не влияет на обновления учетной системы. В итоге необходимые инспекторам документы автоматически переносятся в витрину данных в фоновом режиме — это упрощает работу бухгалтера. Если в 1С добавляются новые вложения, Saby сам подтягивает их к ранее загруженным.
Чтобы провести интеграцию с АИС «Налог‑3», специалисты Saby закупили программно‑аппаратный комплекс и настроили безопасный канал для обмена данными с ФНС.
Для выстраивания риск‑ориентированной модели управления команда Saby внедрила модуль СВК. Компании было важно, чтобы система внутреннего контроля работала не формально, а действительно помогала минимизировать налоговые риски.
Общие правила перехода на налоговый мониторинг: короткая инструкция
Чтобы перейти на налоговый мониторинг, компании из любой сферы необходимо:
- Провести аудит ИТ‑инфраструктуры бизнеса. У ФНС есть требования, без соблюдения которых вступить в налоговый мониторинг не получится. Например, к организации взаимодействия с ФНС, информационным системам, системе внутреннего контроля и т. д. Аудит поможет понять, что компании необходимо доработать, чтобы выполнить эти требования.
Решить, каким способом организация будет взаимодействовать с налоговыми инспекторами:
- предоставит прямой доступ к учетной системе;
- через витрину данных.
- Составить дорожную карту. Ее необходимо направить инспекторам на согласование до 1 июля.
- Подать заявление о проведении налогового мониторинга и другие документы в налоговый орган. Срок — до 1 сентября.
- Организовать защищенный канал связи. Для этого понадобится приобрести программно‑аппаратный комплекс из перечня ФНС и настроить защищенный канал для безопасного обмена данными с инспекторами.
Как перейти на налоговый мониторинг
Частые вопросы
Какие есть варианты внедрения Saby Tax?
Saby предлагает два варианта внедрения: коробочное и проектное. Коробочное решение подходит для 85% компаний с типовой конфигурацией информационных систем. Нетиповое проектное внедрение предназначено для организаций с уникальными бизнес‑процессами и нестандартной архитектурой учетных систем.
Сколько по времени занимает переход на налоговый мониторинг?
Сроки зависят от особенностей деятельности компании и решения, которое ей подходит: коробочное или проектное. Для проектного внедрения, как правило, требуется от 4 до 10 месяцев, для коробочного — от 3 до 6 месяцев.
Что означает внедрение налогового мониторинга под ключ?
Команда Saby сопровождает компанию на всех этапах перехода и помогает:
- провести аудит ИТ‑инфраструктуры;
- направить комплект документов для вступления в налоговый мониторинг;
- организовать витрину данных;
- настроить интеграцию витрины с учетной системой, ЭХД и АИС «Налог‑3»;
- закупить СКЗИ и настроить защищенный канал связи;
- выстроить взаимодействие с инспекторами, которые будут администрировать компанию.